Жизнь взаймы
Конца не видно.
2013 год ознаменовался настоящим "бумом" кредитования. К началу осени объем выданных кредитов в России составил 5,5 триллиона рублей. В целом по стране объемы займов выросли на 22.5% по сравнению с показателями прошлого года.
По данным Центробанка РФ, Свердловская область вошла в пятерку регионов - лидеров по объемам банковских займов . На 1 сентября этого года на Среднем Урале банки выдали 189,4 миллиардов рублей.
Об основных тенденциях рынка кредитования в 2013 году и прогнозах на 2014 год "Уралинформбюро" рассказали эксперты финансового рынка и топ-менеджеры уральских банков.
Каждому по потребностям и на потребности
По словам директора по кредитованию "Уралприватбанка" Марины Аросланкиной, одни из основных факторов, повлиявших на рынок потребительского кредитования в этом году, - закредитованность физлиц и ухудшение качества кредитных историй. Свердловская область находится на первых местах рейтинга "закредитованных" регионов - долг перед банком на душу населения составляет около 70 тысяч рублей.
"Это существенно ограничивает возможный рост потребительского кредитования. На сегодняшний день идет серьезная конкурентная борьба за добросовестных заемщиков", - заявляет специалист.
Эксперты в один голос говорят о торможении на рынке. По словам директора департамента потребительского кредитования СКБ-банка Василия Кочнева, сегмент показывает положительный рост, но более медленный, чем в 2011-2012 годы - он упал почти в 2 раза. Темпы снижаются в связи с политикой Центробанка и продолжат это делать в 2014 году - до 15-20%.
У многих банков растет просрочка, так как физические лица перестают платить (теряют работу, уменьшается доход). Если это продолжится, то рост потребительского кредитования в 2014 году маловероятен. Банкам будет выгоднее поддерживать объемы уже набранных портфелей и переманивать друг у друга хороших и качественных клиентов.
Что касается ставок, то по кредитам в рублях наблюдается некоторое снижение. Так, средневзвешенная ставка по краткосрочным кредитам до 1 года снизилась на 1-2%, по долгосрочным займам проценты остались неизменными. Как отмечают специалисты, россияне предпочитают рублевые кредиты - доля валютных займов в среднем по России продолжает снижаться и к середине осени составила 1,9% от общего объема.
По словам Василия Кочнева (СКБ-банк), в начале 2013 года ставки по потребкредитам росли вслед за ставками рефинансирования и процентами по вкладам. Но в четвертом квартале они вновь упали - многие банки снижали их для оживления рынка.
Финансовые эксперты очень осторожны в прогнозах на следующий год. Экономика России в стагнации, есть большая доля неопределенности - "свалится" ли она в рецессию или покажет хотя бы слабый рост. От этого будет зависеть и ситуация в кредитовании физических лиц. Уже сейчас банки стараются уходить в менее рискованные сегменты кредитования. Это - ипотека, кредиты уже зарекомендовавшим себя в отношениях с банками клиентам, залоговые кредиты.
Можно с уверенностью говорить о том, что заем станет получить намного сложнее. А людям с нулевой кредитной историей взять крупную ссуду без залогового имущества будет практически невозможно. Необеспеченные кредиты финорганизации выдают и в дальнейшем будут выдавать под достаточно высокий процент, чтобы компенсировать риски невозврата.
При этом размер необеспеченного кредита вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и составляет около 170 тысяч рублей. Заемщики предпочитают брать большие суммы, потому что процент по ним, как правило, меньше, а сроки возврата - больше.
Точка в невозврате
Вместе с ростом количества кредитов растет и просрочка по ним. На начало сентября 2013 года она составила около 408,1 миллиарда рублей. Из них на Свердловскую область пришлось 13,4 миллиарда рублей.
Рост просрочки часто вызван непростой экономической ситуации в стране, из-за которой клиенты банков порой теряют работу или уровень дохода. Но порой заемщики предпочитают не платить кредит, чтобы в случае сложной ситуации иметь заначку "на черный день". Типичный портрет кредитного должника - мужчина среднего возраста, имеет семью и среднее образование, как правило должен банку 35-45 тысяч рублей.
"Роспотребнадзор и ФАС приучили заемщиков не платить, но жаловаться по любому поводу на обман и коварство банков при кредитовании - создана огромная волна сознательных неплательщиков, которые не платят по кредиту не потому, что у них нет денег, а потому, что считают себя вправе не платить, так как госорганы научили их спорить и судиться с банками", - считает директор департамента потребительского кредитования СКБ-банка Василий Кочнев.
Увеличение просрочки многие эксперты называли критической. В финансовой среде росли панические настроения, кто-то утверждал, что невозрват по кредитам грозит коллапсом банковской системе России. Когда финорганизации ужесточили "отбор" заемщиков, чтобы снизить риски, ситуация несколько наладилась.
По словам председателя правления ВУЗ-банка Андрея Золотухина, пиковые значения задолженностей по кредитам рынок уже преодолел. "Взрывного роста просрочки не будет. Всё идет к более качественной оценке банками заёмщиков", - отмечает он.
Слезки на колесиках
2013 год был не самым удачным для российского автопрома, соответственно, просела и ниша автокредитов. "Если первые полгода рынок рос, то сейчас на нем наблюдается стагнация. В условиях нестабильной экономической ситуации люди готовы вкладываться в недвижку, но не готовы тратиться на автомобили", - утверждает Василий Кочнев.
За первые 7 месяцев года продажи упали на 7% - до 2,35 миллиона штук, тогда как в прошлом году рынок вырос на 11% - до 2,93 миллиона машин. Банкиры даже вынуждены снизить к осени ставку с 20,1% до 19% годовых. Но более полную картину можно будет посмотреть по итогам ноября-декабря. Возможны корректировки, так как никто не отменял предновогодний спрос.
В текущем году неожиданно выросли объемы задолженности по автокредитам. На 1 октября просрочка достигла 38,9 миллиарда рублей, увеличившись за год более чем на треть. Средний заемщик в Свердловской области должен банку 236 тысяч рублей. Однако банкиры не считают рост задолженностей критичным для банковской системы. Все займы обеспечены залогом - автомобилем, и у финорганизации всегда есть шанс "отбить" свои деньги.
Чтобы поддержать рынок отечественного автомобилестроения, правительство реализовывало программу льготного автокредитования. По ней государство субсидирует две трети ставки рефинансирования. По данным Минпромторга России, 23,2% продаж по данной программе приходится на автомобили Lada (по состоянию на 10 ноября 2013 года). Среди иномарок лидирует Chevrolet с долей 11,4%, чуть меньший показатель – у Renault (11,2%). Замыкают "пятерку" KIA (8,9%) и Hyundai (6,8%).
Извечный квартирный вопрос
Рынок ипотечного кредитования в Свердловской области за 2013 год показал высокий рост. С начала года он увеличился примерно на 35%. При этом эксперты предсказывают, что и в следующем году спрос на жилищные займы продолжит расти. На развитие ипотечного кредитования оказывает влияние стоимость жилья, повышение благосостояния населения, а также борьба банков за заемщика.
Так, за первую половину 2013 года, по данным Банка России, региональные финорганизации выдали ипотечных кредитов на 81,34 миллиарда рублей. Ставка по займам в рублях с начала года увеличилась на 0,4% и составила 12,7%, проценты по валютным кредитам увеличились более существенно - с 9,7 до 10,7%.
Как сообщили "Уралинформбюро" в Свердловском агентстве ипотечного жилищного кредитования (САИЖК), за 10 месяцев 2013 года агентство предоставило 581 заем на общую сумму 832 миллиона 132 тысячи рублей по всем ипотечным программам.
В организации отмечают, что показатель за этот год ниже, чем за аналогичный период 2012 года. Однако специалисты связывают тенденцию не со снижением спроса у свердловчан на ипотеку, а с увеличением количества игроков на рынке - ипотечное кредитование представлено в линейке практически всех банков.
"По сведениям Центробанка, общий объем ипотечного кредитования в рублях за 9 месяцев сопоставим с объемом за весь 2012 год. Спрос на ипотеку сохраняется сегодня на высоком уровне, в том числе и за счет новых льготных программ для отдельных категорий населения, по которым процентная ставка значительно ниже среднерыночной", - рассказала замдиректора САИЖК Людмила Дмитриева.
Сейчас в Свердловской области действует около 50 банков, каждый из которых предлагает по 2-4 ипотечных продукта. Чтобы завоевать клиентов, финорганизации используют всевозможные методы, в том числе разрабатывают специальные предложения, расширяют линейки ипотечных продуктов, проводят совместные акции с застройщиками. Впрочем, по мнению экспертов, наиболее эффективным по-прежнему остается понижение процентной ставки.
Самым востребованным займом в САИЖК называют ипотечную программу "Молодые учителя" с процентной ставкой 8,5% годовых в рублях. "Она была и остается хорошо востребованной", - рассказали в агентстве. Кроме молодых учителей, льготными программами могут воспользоваться военные, родители, имеющие 2 и более детей, а также молодые специалисты, занятые в сфере научных разработок.
Период погашения ипотечного кредита в Свердловской области понемногу сокращается. В то время как средний срок кредитования составляет 15 лет, реально погасить задолженность заемщикам удается, как правило, за 5-7 лет.
В Уральском банке Сбербанка России также отмечают, что объем ипотечных займов увеличился. Так, к июлю 2013 года он вырос на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 7 месяцев банк выдал уральцам более 15 тысяч ипотечных займов на общую сумму свыше 18 миллиардов рублей.
В ближайшие несколько лет рынок ипотечного кредитования Свердловской области продолжит довольно агрессивный рост с темпом 20-25% в год. При этом средняя сумма займа зависит от стоимости жилья и будет расти в соответствии с темпом инфляции. Условия получения ипотечных кредитов вряд ли будут ужесточаться, но и существенной либерализации не предвидится.
"В четвертом квартале 2013 года, скорее всего, медленное снижение ставок по ипотечным займам продолжится. В течение ближайших кварталов этот показатель может уменьшиться на 0,4–0,8%", - говорит директор по кредитованию Уралприватбанка Марина Аросланкина.
В целом, по ее словам, по итогам нынешнего года темпы роста ипотечного рынка останутся довольно высокими — около 18–20%, суммарный же объем выданных кредитов может достигнуть отметки 1,3 триллиона рублей.
Бурный рост ипотечного рынка стал одним из основных драйверов жилищного строительства. По данным Росстата, за девять месяцев 2013 года в России было введено более 3 миллионов квартир - на 23,7% больше, чем в 2012 году.
Свердловская область занимает 3,5% общероссийского ипотечного рынка. По прогнозам аналитиков, к концу 2013 года объем регионального рынка достигнет 45 миллиардов рублей. При этом, в отличие от потребительского кредитования, к ипотеке банки подходят более ответственно. Доля просрочки не превышает 1,1%. Ипотека выдается только тем заемщикам, которые действительно способны стабильно совершать выплаты.
Мария КОМИНА