X5 Retail Group начала синдикацию займа у крупнейших международных банков

АМСТЕРДАМ. 24 января 2008 года крупнейшая в России продуктовая розничная компания по объемам продаж X5 Retail Group N.V. объявила о начале синдикации займа в размере 1,1 миллиарда долларов США. Заем дается банками BNP Paribas, CALYON, HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) (Bookrunners) на 3 года. Как сообщили "Уралинформбюро" в дирекции по коммуникациям компании, кредит полностью предоплачен со стороны банка Bookrunners. 29 января в Лондоне состоится встреча для кредитных организаций - потенциальных участников синдиката. В качестве ведущего организатора (Mandated Lead Arranger) до начала синдикации к партнерам присоединится банк Societe Generale. Срок до погашения нового кредита X5 Retail Group - три года, процентная ставка в течение первого года составляет LIBOR + 225 базисных пунктов. Начиная со второго года, ставка по кредиту изменится в зависимости от соотношения "чистый долг/EBITDA" компании при верхней границе LIBOR + 200 базисных пунктов.